IC設計業“偏科”嚴重 企業整合成難點

文章出處：http://5052h112.com 作者：李珂   人氣： 發表時間：2011年09月27日

    中國IC設計業近幾年快速發展，5年增長了近10倍，其增速居于全球第一。除投融資體制、人才、創業環境等半導體行業面臨的共同問題外，中國半導體行業發展“偏科”嚴重，在應用上，消費電子、智能卡與讀卡機具占據了絕大部分應用市場；在產品方向上，IC卡芯片和音視頻解碼芯片占據了近一半市場份額。此外，中國IC設計業如何整合，如何保護知識產權，這些問題也值得IC設計業去探討。

    IC設計業發展嚴重“偏科”

    雖然中國IC設計業近幾年取得了有目共睹的成績，但在其發展過程中同樣存在著各種矛盾與問題，其中表現最為突出的當屬產 業發展中的“偏科”問題。

    目前中國IC設計企業面向的應用市場已經涵蓋了消費電子、通信、計算機、工業控制、電子儀器以及智能卡等眾多領域。但是，國內IC設計企業在這些市場中的表現卻并非“齊頭并進”。從國內IC設計業以應用市場劃分的營收結構來看，消費電子、智能卡及讀卡機具一直是近幾年最大的兩大IC產品應用門類。

    2007年消費電子領域在國內IC設計營收中所占份額達到40.2%，智能卡及讀卡機具占總營收的25%。這兩大領域占到國內IC設計業整體營收的65%。在這兩大領域中，智能卡芯片市場的發展主要得益于第二代身份證換發的帶動，而消費電子芯片市場也主要集中在數碼產品、小家電、電子玩具等中低端領域。但平板電視、智能家電、變頻控制等高端領域鮮有廠商涉足。

    在產品方向上，目前國內IC設計業的“偏科”現象同樣明顯，2007年國內IC設計業分類產品銷售收入中，僅IC卡芯片和音視頻解碼芯片兩大類產品就占據整個IC設計業銷售收入43.8%的份額，除這兩大類產品外，國內IC設計企業的產品還主要集中在通信類ASIC(專用集成電路)芯片、電源管理芯片以及MCU(微控制單元)和ASSP（標準通用芯片）。LCD(液晶顯示器)驅動IC，FPGA(現場可編程門陣列)、閃存產品、芯片組、顯卡等高端通用產品國內IC設計企業尚無法提供。 

    正是由于國內近500家IC設計企業將業務方向集中于少數幾個領域和產品，因而導致國內IC設計業內部競爭日趨激烈，且極易受到個別市場波動的影響。2007年國內IC設計業整體發展速度明顯放緩，個別企業業績甚至出現明顯萎縮，正是這一矛盾的突出反映。

    大企業不強，小企業不死？

    除“偏科”外，投融資體制、人才、創業環境等半導體產業的共性問題也同樣是IC設計業發展所必須面對的。但是，困擾當前國內IC設計業的并非僅僅是這些基礎性問題，一些在半導體技術迅速發展與產業結構快速變化過程中出現的新特點、新趨勢同樣成為困擾當前國內IC設計業發展的新課題。“整合”無疑是當下國內IC設計業的熱門話題。誠然，國內近500家IC設計企業中50人以下的小公司又超過了半數，而“偏科”又導致了市場空間的相對狹小與慘烈的價格戰，于是通過“合并同類項”整合行業資源，消除惡性競爭的呼聲自然隨之高漲。但是，通過對國內IC設計企業生存狀態的觀察我們發現。大企業的生存狀態并不優于中小企業，相反，眾多中小“草根”企業的生存韌性有時更勝于大企業。

    在深圳周邊地區，幾十人規模年收入卻過千萬的IC設計公司并不罕見。這些名不見經傳的企業默默地享受著與全球IT制造之都的“近水樓臺”之利。相反，團隊規模逾300人，累計投資近億美元的凱明信息卻在一夜間“人去樓空”，這不能不引發我們的思考。半導體產業有自身的發展特點，中國市場有特有的游戲規則。企業的競爭實力并不完全體現在規模的大與小上，是否順應半導體產業的發展趨勢，是否抓住了中國市場的游戲規則顯得更為重要。
 
    IC設計公司已不再需要復雜的組織架構與龐大的人員規模，目前國內IC設計業激烈的市場競爭恰恰加速了這一演變進程，不斷被壓縮的利潤空間使得IC設計公司很難維持一個龐大的人員團隊。相對于“大”而言，“輕型化”與“靈活性”對IC設計企業顯得更加重要。在這樣的形勢下，中國IC設計業的整合絕非簡單的合并同類項就可以實現，如何在“分”與“合”之間找到理想的結合點還需要IC設計企業的深入摸索。

    發展模式值得探討

    隨著半導體技術的快速進步，IC產品的生命周期正在不斷縮短，上市時間已經成為決定一款產品成功與否的重要因素。與此同時，芯片的研發成本卻在不斷攀升。如何在努力縮短上市時間的同時盡量壓低研發成本，已經成為關乎IC設計企業生存的頭等大事。

    目前IC設計市場的游戲規則與國內手機行業十分相似。不容否認，所謂“山寨機”這一中國特有的產業現象獲得了驚人的成功，“山寨機”已經在席卷國內手機行業之后開始大規模進軍海外。MP3、MP4、游戲、導航、藍牙、雙卡雙待等眾多新技術往往首先集成并應用在“山寨機”上。

    相對于品牌手機新產品動輒數月的開發時間。一部“山寨機”從開發到上市往往只要半個月，此外，“山寨機”可以為幾萬部訂單而開模，可以模仿任何顧客感興趣的款式，更可以不需要依靠品牌和廣告而迅速打入市場。加之其比品牌手機低50%以上的售價，無怪乎“山寨機”能夠獲得如此成功。

    靈活性與經濟性在IC設計行業同樣是獲得成功的重要因素。與“山寨機”采用模塊化的專業分工類似，通過使用成熟IP模塊“攢”芯片。無論是開發周期還是研發投入都要明顯少于自底層設計開始“造”出的IC。此外，“仿制”這一困擾IC行業多年的現象依然是目前IC市場中難以回避的問題。

    隨著IC產品更新換代速度的不斷加快，其生命周期甚至已被擠壓到比申請該產品專利所花費的時間還要短，這導致企業很難再依靠知識產權保護自己的市場份額。SigMatel公司贏了官司卻輸了市場，最終落得被收購的結局，這個事例非常值得我們研究并加以思考。

    中國半導體行業發展“偏科”嚴重，在應用上，消費電子、智能卡與讀卡機具兩大應用占據了絕大部分市場，其他應用份額很少。

    (作者：賽迪顧問半導體中心集成 李珂)