手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈和盈利模式指引

文章出處：http://5052h112.com 作者：William   人氣： 發(fā)表時(shí)間：2011年09月28日

    手機(jī)支付是一項(xiàng)全新創(chuàng)新性業(yè)務(wù)，特別是運(yùn)營(yíng)商的RFSIM（把支付芯片集成到SIM卡上）成功推出后，可以預(yù)見，手機(jī)支付將會(huì)成為繼電子貨幣之后的一個(gè)里程碑--進(jìn)入了移動(dòng)電子貨幣時(shí)代，取代城市人們手中的錢包和各種卡片，這將直接顛覆人們的生活。

    手機(jī)支付業(yè)務(wù)不是一項(xiàng)普通增值的業(yè)務(wù)，因此它的收益不能簡(jiǎn)單的通過(guò)：用戶數(shù)×業(yè)務(wù)單價(jià)的形式來(lái)計(jì)算，如此計(jì)算不少專家會(huì)得出該業(yè)務(wù)賠錢的論斷。手機(jī)支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，是一項(xiàng)開創(chuàng)新的，具有打造產(chǎn)業(yè)鏈能力的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的收益不但要從業(yè)務(wù)本身來(lái)計(jì)算，還要能看到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，品牌的影響力等戰(zhàn)略高度來(lái)評(píng)估。日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo不惜花巨資收購(gòu)日本第三大銀行三井住友金融集團(tuán)的部分股份，以及收購(gòu)瑞穗銀行的部分股份，通過(guò)控股持股的方式來(lái)推進(jìn)手機(jī)支付業(yè)務(wù)，站在了手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)先位置，可見該業(yè)務(wù)的重要程度。

    因此，國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)不但在和同行競(jìng)爭(zhēng)、和金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，還是在和自己競(jìng)爭(zhēng)，率先形成規(guī)模應(yīng)用市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商將取得支付基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈（或稱第一產(chǎn)業(yè)鏈）的主動(dòng)權(quán)，成為擴(kuò)展應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈（第二產(chǎn)業(yè)鏈）的游戲規(guī)則制定者，這才是這個(gè)手機(jī)支付的金礦所在，也是盈利模式的關(guān)鍵所在。

    一、手機(jī)支付的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈

    手機(jī)支付注定是一個(gè)大受眾的業(yè)務(wù)，它的業(yè)務(wù)形式、業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了該業(yè)務(wù)只有規(guī)模用戶群才有意義。手機(jī)支付采用RFSIM的技術(shù)形式讓大規(guī)模應(yīng)用變得非常容易想象，而且在各地試用的過(guò)程中，手機(jī)支付和當(dāng)?shù)氐牡罔F、公交、各類一卡通等現(xiàn)有IC卡類的整合，使得手機(jī)支付成為了搶手貨。規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)生，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也就浮出水面了。

    手機(jī)支付基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈：這就是手機(jī)支付第一產(chǎn)業(yè)鏈，所有和支付和交易相關(guān)的業(yè)務(wù)都屬于該產(chǎn)業(yè)鏈。他的核心是便捷的小額支付，如常見的地鐵交通、娛樂(lè)、餐飲、商店、電子票務(wù)等支付業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的形式是這樣的：終端用戶-銀行（及其合作伙伴）-運(yùn)營(yíng)商（及其合作伙伴）-商戶。產(chǎn)業(yè)鏈的兩端是終端用戶和商戶，中間是銀行和運(yùn)營(yíng)商，進(jìn)一步弱化銀行的作用，使得運(yùn)營(yíng)商將具備清結(jié)算的功能。支付傭金和沉淀資金是該產(chǎn)業(yè)鏈中的核心價(jià)值。

    擴(kuò)展應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈：也就是手機(jī)支付第二產(chǎn)業(yè)鏈，包括基于手機(jī)支付業(yè)務(wù)的除支付和交易外的所有業(yè)務(wù)，特別是基于商家（企業(yè)）的增值服務(wù)。具備通訊功能的智能支付芯片RFSIM不僅僅能完成支付的功能，通過(guò)智能卡分區(qū)存貯，分級(jí)別鑒權(quán)，對(duì)支付交易記錄的分析和挖掘，還可以完成更多：可做積分卡、優(yōu)惠卡、折扣卡、鑒權(quán)的身份卡、門禁卡、貴賓卡、會(huì)員卡、診療卡、民生卡、便民卡等等。該產(chǎn)業(yè)鏈的核心是幫助商家（企業(yè)）營(yíng)銷和節(jié)約成本，同時(shí)為終端用戶帶來(lái)更多便利。比如積分卡、優(yōu)惠卡等可以讓商家通過(guò)交易的分析做更有效、更精準(zhǔn)的營(yíng)銷，另外會(huì)員卡等業(yè)務(wù)將會(huì)為用戶節(jié)約更多的發(fā)卡、管理、維護(hù)等成本。

    二、盈利模式指引

    在簡(jiǎn)單分析了手機(jī)支付的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈后，其實(shí)手機(jī)支付的盈利模式也就很清晰了。這里，為了避免大家把手機(jī)支付的盈利模式一直聚焦在支付傭金上，簡(jiǎn)單的列舉一些主要的盈利模式。

    1.支付傭金和沉淀資金

    支付傭金好沉淀資金是手機(jī)支付的最直觀的盈利模式，也是手機(jī)支付第一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心。

    支付傭金：根據(jù)不同的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)情況，傭金的比例實(shí)現(xiàn)不同，以中移動(dòng)手機(jī)支付中心湖南為例，具備清結(jié)算功能，因此葉具備有競(jìng)爭(zhēng)力的傭金比例。銀行卡刷卡的傭金一般在1-2%左右，離線支付的傭金分配和銀行卡刷卡相比環(huán)節(jié)很少，基本可以控制在運(yùn)營(yíng)商手里（特別是支付賬戶建立以后），傭金比例比銀聯(lián)會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。因此可以調(diào)整出具競(jìng)爭(zhēng)力（和銀行卡刷卡相比）的傭金比列，以及更便捷的T+n資金劃撥周期。顯然，支付的規(guī)模很重要，要通過(guò)傭金掙錢，還需要一定時(shí)間的市場(chǎng)培育，一般估計(jì)在支付規(guī)模超過(guò)億元時(shí)，將出現(xiàn)手機(jī)支付單項(xiàng)業(yè)務(wù)的收支平衡點(diǎn)。

    沉淀資金：在手機(jī)支付賬戶中沉淀的資金（包括棄卡產(chǎn)生的無(wú)主資金）是一筆的財(cái)富，用戶越多，商戶的支付周期越長(zhǎng)，用戶的支付周期越長(zhǎng)，沉淀越多，規(guī)模效益越明顯，該收益在支付寶上體現(xiàn)很明顯（據(jù)估計(jì)沉淀資金為5億元左右），過(guò)億的沉淀資金就銀行利息而言已經(jīng)不是一筆小數(shù)目了。當(dāng)然這部分收益通常是作為灰色收益來(lái)體現(xiàn)的，如何使用、監(jiān)管這筆財(cái)富的規(guī)定暫時(shí)還是真空地帶，但是能為手機(jī)支付帶來(lái)收益卻是實(shí)實(shí)在在的。

    2.第二產(chǎn)業(yè)鏈

    對(duì)于擴(kuò)展應(yīng)用鏈，主要是屬于商家（企業(yè)）的增值服務(wù)，可以設(shè)計(jì)出層出不窮的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，積分業(yè)務(wù)、會(huì)員業(yè)務(wù)、優(yōu)惠券業(yè)務(wù)、營(yíng)銷活動(dòng)業(yè)務(wù)、商戶關(guān)系業(yè)務(wù)等等，林林總總，總結(jié)起來(lái)主要有兩類盈利模式：

    第一類是為商家（企業(yè)）銷售提升，也就是說(shuō)是用該業(yè)務(wù)會(huì)提升商家（企業(yè)）的銷售量，比如通過(guò)營(yíng)銷活動(dòng)業(yè)務(wù)、優(yōu)惠券業(yè)務(wù)，通過(guò)對(duì)交易記錄的挖掘，通過(guò)商業(yè)模型的分析，能更精準(zhǔn)、更有效的協(xié)助商家營(yíng)銷，從而拉動(dòng)商家的銷售。除了營(yíng)銷之外的費(fèi)用都是成本，能為上級(jí)帶來(lái)銷量的營(yíng)銷費(fèi)用，商家肯定是樂(lè)于為此買單的。通常以包月，按用戶容量階梯收費(fèi)、按營(yíng)銷效果收費(fèi)等模式。

    第二類是為商家（企業(yè)）節(jié)省成本，比如使用會(huì)員業(yè)務(wù)、積分業(yè)務(wù)、門禁業(yè)務(wù)、安全認(rèn)證業(yè)務(wù)等等，通過(guò)托管式服務(wù)、規(guī)模的效應(yīng)，節(jié)約商家制卡、發(fā)卡、管理、維護(hù)等成本，對(duì)于規(guī)模偏小、成本敏感的商家將有較大的市場(chǎng)。通常以包月，按用戶容量階梯收費(fèi)等模式。

    第二產(chǎn)業(yè)鏈的盈利模式，運(yùn)營(yíng)商只要制定好游戲規(guī)則，類似增值業(yè)務(wù)的夢(mèng)網(wǎng)管理，做好信息安全，通過(guò)合作商提供擴(kuò)展應(yīng)用的業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商基本屬于坐地收錢。從手機(jī)支付的長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，第二產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于第一產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值的。

    3.品牌美譽(yù)度和用戶捆綁

    手機(jī)支付的成功實(shí)施，賦予了手機(jī)在通迅以外的功能，方便大眾生活，必然大大提升運(yùn)營(yíng)商的相關(guān)品牌美譽(yù)度。同時(shí)，手機(jī)支付涉及交易和其他擴(kuò)展服務(wù)，用戶粘性特征明顯，將為運(yùn)營(yíng)商的用戶在轉(zhuǎn)網(wǎng)、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)、棄卡等方面的捆綁提供強(qiáng)有力的保障。

    當(dāng)手機(jī)支付影響人們的生活的時(shí)候，將是運(yùn)營(yíng)商無(wú)聲的營(yíng)銷活動(dòng)，是社會(huì)責(zé)任營(yíng)銷的最高境界。這些是不能用金錢來(lái)衡量的。

    三、手機(jī)支付的終極關(guān)懷

    手機(jī)支付之所以受到業(yè)界的高度重視，拋開業(yè)務(wù)本身的盈利情景不說(shuō)，更多是因?yàn)槭謾C(jī)支付的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈體現(xiàn)了它的終極關(guān)懷，他們是產(chǎn)業(yè)鏈的兩端：其一實(shí)現(xiàn)大眾的便捷生活的關(guān)懷，其二是為商家?guī)?lái)更多營(yíng)收的關(guān)懷。同樣的，我們開展這個(gè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，更多把目標(biāo)、眼光鎖定在這兩個(gè)終極關(guān)懷上，定將會(huì)日進(jìn)千里！